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網路報稅自然人憑證篇 所得稅報稅懶人包,一次學會從此不再人擠人! 2017 2018(105年度106年度適用)[真.教學]

 

必讀 - 本文內容通用於各年度之網路報稅,新年度版本可能有部份提醒訊息不一樣,但操作方式基本相同。新年度報稅前,請至官網下載最新報稅 app 版本(註: 2017 報稅 for 105 年度之 app 版本為 18.03)

 

網路報稅有幾種方式推薦以下兩種:

#1 自然人憑證就是本篇要介紹的內容請繼續往下閱讀

#2 健保卡,請點擊右邊快速捷徑: [真.教學]網路報稅-健保卡篇,免費、免出門、免排隊,好方便!

(註: 自然人憑證的優點為它可使用政府 30 多項應用服務如果只是要報稅,推薦健保卡方式,免費線上申請後就可以使用)

 

    每年 5 月份的報稅季節,如果有去過稅捐處,那裡報稅民眾的聚集盛況會讓你嚇一大跳。大廳內部自然人擠人不用說,門外還有許多排隊等候的男女老少,亦可看見增設的臨時服務區與義工,甚至連攤販都聚集過來了。只要去過一次,就會想使用比較輕鬆便利的替代方案,我亦有同樣經驗,所以之前就改用網路報稅,今年已邁入第三年了。第一次花點時間學習一次,以後都方便! 網路報稅之登入有幾種選項,本文是以自己實際使用的「自然人憑證 IC 卡」為基礎,這也是多數人喜歡的方式。(註: 2017 報稅app版本為 18.03,操作基本相同)

 

幾年前政府推廣「自然人憑證 IC 卡」之初期,申請是完全免費的,現在申辦的費用是工本費 250 元。只要帶著本人國民身分證正本前往最近區/市戶政事務所申辦櫃檯(不限戶籍地,可跨縣市),就可以辦理。由於自然人憑證 IC 卡需要綁一個電子信箱,所以一個 email 帳戶是必要的,自申請當天起算,自然人憑證 IC 卡的有效使用期限為 5 年

 

首先, 請到財政部綜合所得稅電子結算申報繳稅之官網網頁(點擊)下載並安裝專用 Windows 版免費報稅軟體,可相容於 Windows XP SP 3 到 Windows 10,本文是以 Windows XP 為範例。(其他電腦作業系統或行動裝置亦有提供電子報稅之連結,如線上申報 (支援 Mac OSX,Linux) 或行動申報 (支援 Android 或 iOS))

 

2016 年有一個重要公告,為保障用戶權益並提高網路交易安全,2016 版的電子報繳稅服務必須開啟 TLS V1.0 或 V1.1傳輸(等下會有詳細介紹)。

 

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為提高安全,請務必確認是從官方網址下載,之後點擊檔名執行就能自動安裝完成。今年度已經來到 IRX1700.EXE (17.03版,105-05-01),若電腦裡面有去年舊版本,不需要事先移除,直接安裝就可以覆寫,一個動作到底更新為最新版本,相當直覺方便。

 

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以下是確認 TLS V1.0 或 V1.1 傳輸 是否已開啟之示範,如果沒有的話請將之打勾並確定便可。執行路徑為開啟 IE 後,網際網路選項頁面下的進階設定。

 

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以上算是完成前置準備工作。為了讓新手了解流程,先介紹一下以下七大主要步驟,比較容易進入狀況:

(1)將 ATM 讀卡機接上電腦,插入「自然人憑證 IC 卡」

(2)執行報稅軟體 IRX1700,登入系統 (有自然人憑證 IC 卡之密碼與身份證字號兩道關卡)

(3)報稅軟體會自動連線到伺服器抓取資料,確認沒問題,點擊「帶入」會將全部螢幕上資料複製到個人的報稅工作頁面

(4)逐頁檢視各工作頁面之資料,有需要再做更改 (資料很完整,通常不必再輸入些什麼,實際動作是檢查核對為主)

(5)帶入或輸入退稅帳號 (如果符合退稅資格)

(6)上傳資料,完成網路部份的申報

(7)部份申報需要提供實體文件,將附件報表清單印出,補上附件再以郵寄方式寄給所屬稅捐單位

採用自然人憑證 IC 卡之報稅,進入軟體的第一個選項,請選擇「使用網路申報方式登入」。(預設之優先選項) 

 

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再來,請選擇「使用自然人憑證 IC 卡登入」。(預設之優先選項) 

過程中會出現一些友善訊息,例如以下為提醒插卡,基本上點擊「確認」繼續下去。

 

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以下是系統對 Windows XP 的特別提醒,為避免中文字亂碼, 仍堅守在 XP 的使用者建議先升級到 SP3。不過,今年應是 XP 電腦報稅的最後一年,官網已有公告,提醒 Windows XP 用戶,於 106 年 1 月 1 日前將電腦升級至 Windows XP 以上之版本 (如:Windows 7、8、10 ...等),否則以後可能無法繼續使用電子報繳稅相關服務(如:線上查詢、網路申報...等)。

 

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此頁面請輸入自然人憑證 IC 卡密碼,預設值是卡片擁有者的民國生日,即年年月月日日之六碼組合

 

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憑證沒問題,驗證成功! 緊接著可以看到一個提醒視窗,這是此張 IC 卡擁有者的資訊,內容之細節可不需要特別理會,點擊「確認」繼續下去。

 

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接下來需要輸入自然人憑證 IC 卡片擁有者的身份字號,這是第二道防護關卡。若是本人親自操作,此資料都背在自己腦裡當然不會有太多困擾,繁瑣一點其實對安全更有保障,畢竟要處理的都是自己與家人的重要個資

 

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本年度第一次申報,請直接選擇畫面選單項目 2,讓報稅軟體自動連線到伺服器抓取最新報稅資料。簡單說,現今所有公司與金融機構...等都已將稅務資料電子化,且全部資料都會集中到財政部資料庫,所以紙本扣繳憑單已經不再需要,只要點擊一下直接抓進報稅軟體內即可。

 

另外,若過程中發現資料登打有問題,想重新來過,都可以透過此功能抓取資料,等同於每次都重新開始

 

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過程中的友善訊息還不少, 原則上看過後點擊「確認」繼續下去。

 

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這個頁面可以用來瀏覽一些所得與扣除額的注意事項及其參考清單,線上馬上看或另存 PDF 都可。實際上這些檔案於此刻看不看都沒關係,因為工作頁面都會有,它們只是被整理成讓人易於閱讀的格式,內容都是相同的,點擊「下一步」繼續下去。(註: 接近後面的「列印計算表」頁面,可以連同更新後的報稅資料一次彙整完成,到時一次檢查核對也可以)

 

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以下是其中的一個檔案的示範,比起複雜的頁面,這種格式相對好看好核對。

 

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這個初始頁面是報稅軟體自動抓到的年度報稅資料,如果確認沒問題,點擊「帶入」會將全部螢幕上資料複製並對應到各報稅工作頁面。如果報稅資料有變動過,任何需要排除在外的欄位,請勿選取。

 

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接下來的視窗可選擇帶入退稅帳號 (如果符合退稅資格),這只限於過去曾經上傳過的。如果從未有留底資料,可以在後面的頁面以人工方式登打進去。

 

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坦白說,此報稅軟體的外觀與早年 DOS 時代的中文應用軟體沒有差很多,基本上整個螢幕都塞滿了文字或輸入欄位。

 

我稱此畫面為報稅工作頁面,共計 15 個頁面,顯示的畫面看似複雜但架構基本相同。共通不會變動的部份是上下兩大塊區域,右上角為所得額與扣除額等的數字表,最需要關注的重點是應納稅額與應退還稅額,要補繳或能得到退稅,看這兩個欄位就知道。下面兩排是 15 個頁面的標籤,可以直接點擊以選擇頁面。最下面區域是功能鍵,用途如名稱所示,最常用是「上一頁」與「下一頁」,我習慣用它們來更換頁面,一頁一頁慢慢看。

 

中間的欄位是自動帶入的,需要逐一檢視各欄位內容是否正確

 

更改到一半,也可以點擊右下角的「儲存」功能鍵, 把當前工作狀態先存檔。由於報稅個資實在太重要了,所以系統會不厭其煩地一再提醒資安之重要性。

 

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其他頁面請一個個檢視,如果有任何所得資料因故沒有自動帶進來,必須透過人工登打。所得種類與所得格式都是下拉式選單,用選的就行了。需要手動輸入的是統一編號與所得總額,譬如說,某營利所得是以 10% 計算,假設年度營利額總數是 631830 元,直接敲入 63183 即可 (= 10% 的值)。完畢後按下「新增」,在底下的所得清單內便會看到多出一行剛剛輸入的資料。

 

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若有演講費或稿費等,還可以點擊看明細。運用業餘時間兼職寫文章的讀者必定要深入了解,因為繳的所得稅依類別會有所不同,善用 50 薪資、9A 執行業務所得和 9B 稿費的各自免稅額度,就可以讓綜合所得稅降到最低,此為合法節稅。9B 的特性為 18 萬的扣除額,加上 30% 的免稅額度,比起 50 薪資類別的優惠多,接案時請注意不要讓自己的應有權益睡著了順便一提,9B 類別的二代健保補充保費,自 105 年 1 月 1 日起已調整下限為單次給付超過二萬元才起算,二萬元內不用繳交補充任何保費

 

接下來的標準或列舉扣除頁面,重點是可選擇對自己有利的方式,再試算看看只要不執行上傳,都可以重複透過"自動連線到伺服器抓取最新報稅資料"選單,將資料還原,重新開始

 

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流程繼續走下去,一直到「列印計算表」就差不多快結束了,這個頁面可以儲存一個計算表 PDF 檔案。所有資訊一樣都在各工作頁面有呈現過,只是轉變成易於閱讀的文件格式,檔案有密碼保護,預設值是身份證號碼

 

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以下是計算表範例,目的讓我們檢核最終報稅數字是否正確,它的報表格式一目了然,顯然有助於檢視。

 

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最後一個頁面是「計算及上傳」,若檢核過數字沒問題,且試算結果可以退稅,接著要將退款帳號輸入進去。

 

還記得前面階段有同意沿用上次退稅帳號 (如果符合退稅資格)? 資料雖然已被讀進來沒錯卻不會主動出現,需要按下畫面中的「帶入下載的帳號資料」才會真正複製到各對應欄位

檢查無誤,就可以接著按「下一頁」或「申報資料上傳」,準備結束整個報稅作業。

 

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系統再度出現提醒視窗,這是針對出售股票所得的確認,勾選適當項目後按「確定」。恐怕很多民眾會忘記,所以程式才設計了這個訊息。

 

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上傳前的另一個提醒訊息,閱讀後請按「儲存後上傳」。

 

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再次確認一次退稅帳號,必須輸入身份證字號與指定帳戶數字 (後者照螢幕上顯示的內容登打即可),最後按「儲存後上傳」。

 

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上傳前的最後確認,系統提醒插有「自然人憑證 IC 卡」的 ATM 讀卡機必須保持連接,點擊「確認」後,總算開始上傳了! 操作到此處,難免感到手續繁瑣冗長,不過事關資料正確性,還是正向看待耐心配合。

 

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以下是完成申報的連續兩畫面,會有一個表達感謝的卡通圖案,最重要的關鍵字是「申報成功」,這代表沒問題了

 

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申報成功之後,就直接能夠上財政部官網專設網頁檢查申報狀態,換言之,不透過本報稅軟體也可以查詢。

 

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以下這個步驟非常重要,上傳資料,算是完成網路部份的申報。但有些資料需要附上實體文件或單據,光靠網路是不夠的,所以要利用畫面中間左邊區域的「應檢送各項文件單據申報表」等數項列印功能將表單印出來,連同單據一起寄出,才算完成

 

由於每個人的申報情況不一樣,如以下範例,系統是回報不需要檢附任何證明文件,算是最單純狀況,所以網路上傳 OK 就是申報完成

 

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前面有一個連結可上財政部官網專設網頁查詢申報狀態,以下是執行範例。需要輸入身份證字號與出生之民國年份 (沒錯,兩位年份數字即可)。

 

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示範查詢結果,能抓到資料即代表申請成功,有記載上傳日期時間。

 

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根據內政部資訊中心的訊息,去年 (2015 年,申報民國 103 年度所得稅) 透過網路自然人憑證報稅已有超過 115 萬以上用戶使用。以自然人憑證申報所得稅,不但安全性高,也不需再輸入繁瑣的扣繳資料,非常方便,今年有可能再成長。

實際使用過 102、 103 與 104 年度的報稅軟體版本,其畫面與基本操作都是相同的,所以學習一次,以後都可如法泡製,是很值得推薦的電子報稅方式

為了保護報稅個資,環境的安全性必須格外注意,公眾電腦(如網咖),無防毒軟體防護或安裝有 P2P 共享軟體的電腦都具有潛在危險,均應該避免。我自己的經驗是使用一台舊筆電當報稅機,ATM 轉帳也用這台,平常根本是處於關機或休眠的,多數時間都是完全隔離,此舉能夠大幅降低外面侵入的機會。

如果操作上有問題,以下免費電話可多多利用 (實際上有打過電話詢問過),不用客氣! 

(1)稅務相關問題,國稅局免付費 (服務時間 8:30~17:30)
客服電話:0800-000-321 

(2)申報相關軟體操作問題
電話:0800-080-089
服務時間
5/1 ~ 5/28 8:00~22:00
5/29 ~ 5/31 8:00~24:00

 

延伸閱讀,網路報稅

#1 [真.教學]一次學會網路報稅,從此不再人擠人! (自然人憑證方式)
#2 [真.教學]網路報稅-健保卡篇,免費、免出門、免排隊,好方便!

 

 

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Title:網路報稅自然人憑證篇所得稅報稅懶人包,一次學會從此不再人擠人! 2017 2018(105年度106年度適用)[真.教學]

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